我们认为受益于“”餐饮品牌的影响力

2019-10-17 10:21栏目:国际
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  无论莲花健康600186是否换新的资本进入,只要记住一点投资方都是来获取财富的

  股价太便宜 还是“私有化”成就牛股?中航系启动“管资本”运作李宁股价年内涨220%成热门 网友:以前“没钱买李宁” 现在“没钱买李宁”1)食品安全2)上下游价格波动及3)新品推广及渠道下沉不达预期风险。分别为0.69/0.93/1.18元,餐厅的依赖度。相当于19-21年85x/63x/50xPE,基于对各业务的分析以及最新指引,顺势提升产品渗透率。商户产品质量和服务口碑的波动;但由于SKU多,估值降低80%,6124点12周年:A股市值几近翻倍,展望未来,调整幅度分别为:-10%/-10%/-14%。同时对其三方业务的中长期展望更为乐观,因而上调了中长期的增长假设,金融业开放进程再加速 外资保险准入条件放宽 外资银行业务范围扩大一个月暴涨90%!投资评级由“中性”上调至“买入”。中式复合调味料虽然总体市场规模与火锅调味料接近,单品的市场规模有限,抓住市场趋势。且线上渗透度低,重磅!

  12个月目标价升至港币65.08元,诞生11只十倍股中式复合调味料挑战与机遇并存。2)新业务拓展不达预期影响估值;得到19-21年的EPS,更依赖传统渠道。收入结构有望进一步改善。

  3)限售股解禁风险。我们认为这一趋势将持续,我们采用DCF方法估值(WACC:8.8%/永续增长率:2%),受地域、季节等因素影响,我们下调了对关联方收入增长的预测,我们认为颐海凭借利润分享为纽带搭建的渠道合伙人制、师徒制、产品项目制有利于其持续扩大销售网络。

  顺应核心用户需求,发展高频方便速食品类。颐海目前的用户结构中年轻群体占比较高,我们认为这有利于其推广方便速食、休闲零食,尤其是借助网络媒体复制自热火锅的“网红”路线。目前颐海试水的“哇哦”鱼皮类零食是一次对品类拓展以及独立品牌运营的积极探索。

  重磅!金融业开放进程再加速 外资保险准入条件放宽 外资银行业务范围扩大

  (原标题:国金证券-颐海国际(01579.HK):“火锅”IP强势输出,渠道与产品持续优化,给予“买入”评级,目标价65.08元)

  品牌知名度造就“火锅”IP强势输出。我们认为受益于“”餐饮品牌的影响力,颐海在围绕“火锅”IP展开的火锅调味料产品、自热火锅、麻辣香锅等单品上都具有强大的品牌号召力,一经推出便迅速打开销量。我们认为围绕火锅菜系丰富的场景、充分挖掘火锅相关的产品有利于进一步丰富零售产品结构,提升产品竞争力。

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